Espanha, 1938. Depois da chefia republicana os designar para a missão entreter com o seu espectáculo "Carmela y Paulino, varietés a lo fino" as tropa da primeira linha da frente, Carmela e Paulino, fartos de passar fome e frio decidem regressar a Valência na sua lastimosa furgoneta. Nesta viagem acompanha-os Gustavete, um rapaz mudo que encontraram perdido no campo. No meio do nevoeiro de uma noite fria de inverno, enganam-se no caminho. Encontram-se agora na "Zona Nacional" sendo detidos pelas tropas franquistas. Um cínico capitão ordena que sejam conduzidos à "escola", para que aprendam os modelos da Nova Espanha. Efectivamente o antigo grupo escolar é agora a prisão da cidade, onde se amontoavam os "rojos", com o presidente da câmara à cabeça, junto aos prisioneiros polacos das Brigadas Internacionais amando do seu oficial. O oficial e Carmela tornam-se 2bom amigos" sob o olhar enciumado de Paulino. Para todos eles as expectativas são nefastas
