Este filme do realizador peruano mais reconhecido dentro e fora do Perú, conta a história de Percy, um polícia atípico, tímido, inseguro e que tem aversão à violência. Percy é o chefe da esquadra de Palle, pequena aldeia do norte do Perú onde se sucedem uma série de crimes segundo a tradição Moche,uma cultura ancestral. O polícia, com a ajuda de uma patologista, vai descobrir o assassino ao mesmo tempo que vai aparecendo nele o lado escuro que todos levamos dentro.