A primeira longa-metragem dirigida por Glauber Rocha.
Numa aldeia de pescadores de Xaréu, cujos antepassados vieram de África como escravos, permanecem antigos cultos místicos ligados ao Candomblé.
Com as tentativas de incutir novas ideias sobre liberdade aos nativos, a chegada de Firmino, antigo morador que se havia mudado para Salvador, com o objetivo de fugir da pobreza, altera o panorama pacato do local, polarizando tensões.