Coburn Thompson, um vagabundo de bons sentimentos, protege um pequeno orfão, Chip Anderson, de um grupo de malfeitores liderados por James e Franciscus, que prentende deitar a mão aos seus terrenos herdados. Perseguido, Coburn é ajudado por Sonny, um pistoleiro cínico vestido de negro e sempre acompanhado por um grupo de bailarinas. Mas os problemas começam quando a irmã deste, Mary, se apaixona perdidamente por Coburn...