O alemão Johann se embrenha nos confins do Brasil para fugir da Segunda Guerra Mundial, em 1942. Com a educação e beleza européia, ele ganha a vida vendendo aspirinas como um novo medicamento milagroso. Ranulpho é um sertanejo sonhador, que deseja ir para o Rio de Janeiro e esquecer a realidade da seca e da miséria. No meio do sertão nordestino os dois homens com experiências de vida bem diferentes se encontram, estreitam um laço de amizade e um relacionamento profissional. Apesar do percurso inverso de cada um, eles seguem juntos na estrada exibindo filmes sobre o remédio para pessoas que nunca tiveram contato com o cinema.