Dois jovens irmãos - um polícia, o outro criminoso - são apanhados na violência do submundo traiçoeiro de Hong Kong enquanto lutam por "um amanhã melhor". Sung Tse-Kit é um jovem polícia idealista, em ascensão na carreira. O seu irmão, Tse-Ho, opera a alto nível no sindicato do crime. Embora Kit desaprove fortemente as actividades ilícitas do irmão, ambos partilham uma calorosa relação de amizade.