Cansado de tantos erros cometidos pela humanidade e decepcionado com essa Sua criação tão cheia de defeitos, Deus resolve tirar umas férias, retirando-se por algum tempo para as estrelas distantes, a fim de descansar de seus aborrecimentos com o ser humano. Mas antes, tem que encontrar um substituto: Deus resolve procurá-lo no Brasil, país tão religioso e que nunca teve um santo seu reconhecido oficialmente. O Seu guia no Brasil será Taoca, um esperto borracheiro e pescador que vê, nesse encontro com Deus, uma oportunidade para resolver seus problemas materiais. Mais tarde, junta-se aos dois a jovem e solitária Madá, vítima de grande paixão. Do litoral de Alagoas ao interior do Tocantins, passando por Pernambuco, através do sertão e das cidades, Deus, Taoca e Madá seguem pelas estradas do país, vivendo diferentes aventuras à procura de um santo, até ao surpreendente final do filme.