Argumento de Christopher Hampton sobre o célebre encontro entre Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, que correspondeu, na vida do primeiro, ao período de mais intensa e brilhante actividade poética. Rimbaud e Verlaine encontraram-se em Paris na década de 70 do século XIX. Apesar da diferença de idades entre o jovem adolescente Rimbaud e o Paul Verlaine, apaixonam-se e vivem um período de amor desenfreado, temperado com muita violência. O "affair" termina quando Verlaine dispara sobre a mão de Rimbaud, num hotel de Bruxelas.