Depois de vários anos a navegar dentro da bela e poluída Baía da Guanabara, Germano e a sua tripulação decidem pescar noutras águas. Apesar do casco pequeno e do velho motor, navegam rumo ao mar alto. Durante a madrugada, o motor avaria-se: era o destino sinalizando que a pesca artesanal tem os dias contados. Germano não se deixa abater e lembra aos demais que o mar é infinito. Animado, começa a contar histórias dos navegadores portugueses e das suas conquistas. No dia seguinte, por ironia do destino, é um imenso petroleiro russo que lhes presta auxílio e os reboca de volta à poluída Baía da Guanabara.