A história tem lugar em Quioto, durante o período Edo, quando o Japão ainda se encontrava fechado aos estrangeiros. Sozaburo, um elegante rapaz de dezoito anos, junta-se a um exército de guerreiros samurai, conhecidos por "Shinsengumi"...
No templo de Nishi-Honganji a milicia de Shinsengumi selecciona novos recrutas na presença do comandante Isami Kondo, e do capitão Toshizdo Hijikata. Os candidatos deverão enfrentar o melhor guerrilheiro da milicia, Soji Okata. Desta vez dois homens destacam-se do batalhão, Hyozo Tashiro, um samurai originario do clã Korume e Sozaburo Kano, um homem cuja beleza se destaca e atraí todos os olhares. Thashiro sente-se atrído por Hyozo. A fascinação do jovem samurai gera uma confusão na milicia regida por regras muitos rígidas.