Era uma vez três reinos vizinhos, cada um com um magnífico castelo, a partir do qual governavam reis e rainhas, príncipes e princesas. Um rei era um libertino fornicador, outro cativado por um estranho animal, enquanto uma das rainhas era obcecada pelo seu desejo de ter um filho... Feiticeiros e fadas, monstros terríveis, ogres e lavadeiras antigas, acrobatas e cortesãs são os protagonistas desta interpretação livre dos célebres contos de Giambattista Basile.