Nova Iorque, 2095. Uma pirâmide flutua no céu Manhattan, cidade habitada por mutantes, extraterrestres e humanos, reais ou sintéticos. Horus, deus com cabeça de falcão, que apenas dispõe de sete dias para preservar a sua imortalidade, deixa a pirâmide e parte em busca de um corpo hospedeiro, que lhe servirá para fecundar uma mutante e para sobreviver através da descendência. Encontra Nikopol, um dissidente que fugiu da prisão, e decide assumir a sua aparência para acasalar com Jill, uma mulher misteriosa, de lágrimas e cabelos azuis.