De forma a evitar a classificação de filme pornográfico, quarenta minutos de cenas gay e S/M foram cortadas e destruídas do filme «Cruising», de 1980. Inspirados nos mitos deste filme controverso, os realizadores recriam a sua própria visão desses
Apesar do frenesim que se vive no set das rodagens, o ator Val Lauren aceita relutantemente o papel principal, originalmente protagonizado por Al Pacino. Val é forçado a renegociar repetidamente os seus limites durante a rodagem – “on camera” e “off camera” – à medida que cenas de sexo gay reais, não simuladas, vão sendo filmadas e acontecem um pouco por todo o set. O filme é construído sob os limites ténues do cinema queer, tanto na forma como conteúdo, mas desafia claramente uma fácil categorização.
