Mac Mckussic tenta seguir uma vida honesta, depois de abandonar o tráfico de droga. Mas o seu amigo de infância, o agente Nick Frescia, é incumbido de o investigar e levá-lo à justiça. Para tal aproxima-se de Jo Ann, a dona de um restaurante pela qual Mac está apaixonado, na tentativa obter informações sobre os planos de Mac e as suas ligações ao traficante mexicano Carlos, suspeitando de que os dois estão a combinar um negócio. Quando Nick começa também ele a ficar caído por Jo Ann, tudo vai ser ainda mais complicado entre os dois amigos que se encontram em campos opostos da lei...