Baseado no conto "Juventude" de Joseph Conrad, a história da primeira viagem a bordo de um navio de um rapaz que sonha vir a ser marinheiro.
Aos 20 anos, Zico sonha com uma carreira de marinheiro. A sua primeira viagem de longo curso leva-o num navio desde Le Havre, na Holanda, até Luanda, Angola. Durante a viagem surgem tensões com a restante tripulação e o sonho dará lugar à desilusão.