Ting Chung (Jackie Chan) é o chefe de um grupo de guarda-costas de elite, que é contratado para escoltar a caravana de uma mulher e o irmão que está a morrer, através de um passagem na montanha normalmente infestada de bandidos, na China medieval. Mas Ting Chung rapidamente descobre que nem tudo é o que aparenta ser, e que as vidas dos magníficos Defensores podem vir a ser sacrificados.