O filme acompanha, em duas ilhas de Cabo Verde, os preparativos dos espéctaculos que serão apresentados no Festival de Teatro de Mindelo. Os ensaios e a discussão de ideias dos grupos de dança Raiz di Polon e Terra a Terra, do grupo de teatro Otaca e dos Acrobatas da Pedra Rolada - todos em busca da expressão de uma nova identidade...