Um jornalista de Nova Iorque inicia uma investigação para descobrir a verdade por trás do trágico e misterioso desaparecimento do jovem virtuoso piano brasileiro Tenório Jr, originando uma jornada narrativa que, ao mesmo tempo, irá comemorar a época da Bossa Nova brasileira e a liberdade criativa que caracterizou a raiz deste movimento, tendo em pano de fundo a contrastante brutalidade dos regimes ditatoriais que, nos anos 60 e 70, emergem na América Latina.