Max, um rapaz de 15 anos parte para Saint-Hilare à procura do pai, o famoso trovador Johnny Bigoude, que desapareceu logo após o seu nascimento. Nessa aventura, Max é interceptado por Sam, um deplorável artista de feira, que o inicia nas maravilhas do espantoso Festival Fly Swatter. Quando Max chega, finalmente, ao seu destino, Saint-Hilare revela-se como o reino privado de Bzzz e Companhia, os abomináveis fabricantes de mata-moscas, liderados pelo degenerado Rodolfo. Com o seu talento para a música, Max causa uma excelente impressão, especialmente na inteligente, encantadora e desembaraçada Felícia, que convence Rodolfo a contratá-lo… Horrorizados com a calamitosa administração de Bzzz e Companhia, os accionistas nomeiam um implacável novo administrador – Martin, um excêntrico génio cientista. Medidas draconianas impõem-se: despedimentos em massa, um aumento de volume de trabalho para dez vezes mais… e uma campanha publicitária dirigida pela feiticeira com voz de ouro, Cathy. O descontraído modo de vida da cidade é substituído por um novo e severo regime e esta revolução é acompanhada por uma misteriosa epidemia de moscas que indiciam uma sucessão de calamidades…