Léo anda à procura de lobos numa grande planície de Lozère, quando encontra uma pastora, Marie. Alguns meses mais tarde, têm um filho. Com depressão pós-natal e sem ter qualquer confiança em Léo, que vai e volta sem dar cavaco, Marie abandona pai e filho. Léo dá por si com um bebé nos braços. É complicado, mas no fundo ele gosta. Durante esse período, não trabalha, e aos poucos e poucos cai na miséria. É a degradação social que o atira para as planícies de Lozère e para o lobo.