Daniel Paz, professor universitário, animador e director de um grupo-escola de teatro, retira-se durante umas semanas para uma estância termal com o objectivo de esquecer uma aventura sentimental e escrever, por encomenda, o argumento de uma comédia. Guiado por uma música que ouve do outro lado de um rio próximo, atravessa-o numa embarcação e conhece dois irmãos: David, jovem actor, e Eli, uma bela rapariga de quinze anos. Daniel conquista alguma intimidade com eles, especialmente com Eli, mas quando descobre que entre os dois adolescentes existe algo mais que uma relação fraternal, sente-se enganado e decide dar-lhes uma lição. Daniel fere os sentimentos de Eli mas no dia seguinte, quando pretende reconciliar-se e confessar o seu amor, os dois irmãos já desapareceram. Anos depois, Daniel recorda esse episódio como a perda da oportunidade amorosa da sua vida...