Um poeta russo, sentindo-se aprisionado pela fama e por um casamento infeliz, parte à procura do seu passado cultural em Itália.
Gortchakov, poeta russo, viajando pela Itália num trabalho de investigação, confronta-se com as saudades pela sua terra natal, com os sentimentos que tem por Eugenia, a sua intérprete italiana. Um encontro com Domenico, um velho aparentemente lunático, acaba por permitir ao escritor compreender o segredo da sua própria nostalgia.