Um escriturário aborrecido, sério e reprimido (Griffin Dunne) embarca numa noite de farra, sem suspeitar que está prestes a tornar-se na vítima de uma enorme anedota cósmica, porque as regras do jogo mudam quando estamos em Nova Iorque Fora de Horas. O realizador Martin Scorsese, um nova-iorquino nato, lança um olhar corrosivo sobre a sua cidade favorita nesta comédia negra visionária que lhe valeu os prémios de Melhor Realizador nos Independent Spirit Awards de 1985 e no Festival de Cannes de 1986. Esta improvável crónica, sobre a odisseia de um homem na pior noite da sua vida, é enriquecida pela presença de Rosanna Arquette, Linda Fiorentino, Teri Garr, Catherine O'Hara, Cheech & Chong e inúmeras outras personagens que cruzam o caminho do nosso infeliz herói. Scorsese notou que o provocante argumento de Joseph Minion era como um "puzzle chinês" - divirta-se a juntar as peças.