O Padre Peter Williams, um exorcista americano, fica possuído pelo demónio que ele está a tentar expulsar de uma jovem, e é forçado, contra a sua vontade, a cometer terríveis sacrilégios.Dezoito anos depois, ao tentar lidar com a culpa pelo desenvolvimento de açõesde caridade para com pobres e crianças numa pequena cidade do México, Peter descobre que o demónio está de volta.