Um filme de grande espectáculo que tem por pano de fundo a corte de Catarina da Rússia no século XVIII, e a luta entre russos e polacos. O chefe de uma insurreição na Polónia é auxiliado por um misterioso conde húngaro, construtor de mecanismos que o esconde no interior de um boneco mecânico que joga xadrez. Uma das grandes interpretações de Conrad Veidt.