Num bairro periférico de Milão, uma mulher de origam siciliana é presa sob a acusação de prostituir a sua filha Rosetta de 11 anos. Esta e o seu irmão mais novo, Luciano, devem agora ser entregues a uma instituição religiosa em Citavecchia. António, um jovem agente dos “carabinieri”, e um camarada são destacados para escoltar os dois garotos, mas o colega de António deixa-o fazer a viagem sozinho. A instituição recusa os garotos e Antonio tem de continuar a viagem, agora até à Sicília para os entregar a outro instituto. A viagem é longa e entre os garotos e o polícia começa por se estabelecer uma relação difícil. Porém, António, tenta quebrar o muro de silêncio e de mútua desconfiança e acaba por conseguir comunicar com os dois garotos, criando um elo de cumplicidade e recusando-se a cumprir, integralmente, o seu papel de carcereiro itinerante.