2006. A modernização finalmente chegou e o Butão torna-se o último país do mundo a ter Internet, televisão e, a maior mudança de todas, a democracia. Para ensinar as pessoas a votar, as autoridades organizam uma simulação de eleições. Mas na nação da "Felicidade Interna Bruta", onde a religião é mais popular do que a política, os habitantes não parecem convencidos. Ao mesmo tempo, numa remota província montanhosa, um monge decide planear uma misteriosa cerimónia para o dia das eleições e instrui um dos seus discípulos a encontrar uma espingarda.