Um cineasta grego exilado nos Estados Unidos regressa à sua terra natal, Ptolemais, para a projecção do seu mais recente filme. Mas o interesse verdadeiro de A. reside na busca de três bobines lendárias do primeiro filme grego dos irmãos Manakis que, no começo do cinema, percorreram incansavelmente os Balcãs, gravando a história e os costumes da região, com um olhar longe dos conflitos étnicos de hoje. Essas imagens primitivas, jamais reveladas, existem realmente? E se existem, onde estão? Da Albânia à Macedónia, de Bucareste a Constança, descendo o Danúbio para o que era dantes a Jugoslávia, de Belgrado a Sarajevo, A. prossegue a sua busca do filme dos irmãos Manakis.