Palestina 1947, meses antes de Israel se tornar um Estado. Proffy Liebowitz, um rapaz militante de 12 anos, deseja apenas que os ingleses desocupem a sua terra, e com os seus amigos traçam constantes planos para aterrorizar os militares. Numa noite, após a hora do recolher obrigatório, Proffy é apanhado pelo sargento Dunlop, que em vez de o prender, acompanha-o até casa. Nas semanas seguintes cresce uma amizade entre ambos. Proffy começa a ver Dunlop como uma figura paterna e Dunlop, só e nostálgico, adora o corajoso rapaz. Juntos discutem vários temas e partilham segredos. Quando um dia os amigos de Proffy o seguem e descobrem que este tem visitado o inimigo, comunicam o facto às autoridades e Proffy é levado a julgamento público acusado de traição...