Um dia, os habitantes de Siah Dareh, uma pequena aldeia do Curdistão Iraniano, vêem desembarcar um enigmático grupo de pessoas que chegam de Teerão com uma misteriosa missão. Apenas conhecemos um deles, a que chamam engenheiro, que se desloca frequentemente ao cemitério da aldeia - que se situa no alto de uma colina - para conseguir rede para o telemóvel. Os habitantes da aldeia julgam que eles procuram um tesouro. Mas estranham que o “engenheiro” esteja sempre a perguntar pelo estado de saúde da debilitada anciã da aldeia, que já tem mais de cem anos. Este fascinante filme acaba por ser também a história de amizade que se estabelece entre o líder do grupo e um rapazinho da aldeia e a história das diferenças culturais entre os homens. O grupo acaba por partir, aparentemente sem conseguir o que procurava.