Um balão vermelho segue afeiçoadamente Simon, de sete anos, por Paris. A sua mãe Suzanne é uma marionetista que utiliza os seus talentos vocais para trazer à vida os espectáculos que ela escreve. Completamente absorvida pelo seu novo espectáculo, a mãe solteira é ultrapassada pelas complicações da vida moderna. Decide contratar Song Fang, uma estudante de cinema Taiwanesa, para a ajudar a tratar de Simon.