À primeira vista, Orion parece um comum miúdo da escola primária — tímido, humilde, e com uma paixoneta secreta.

Mas debaixo do exterior aparentemente normal, Orion está a rebentar de ansiedade adolescente, completamente consumido por medos irracionais de abelhas, cães, oceanos, ondas eletromagnéticas, palhaços assassinos que se escondem em sarjetas e até de cair de um precipício.

Mas de todas as suas fobias, a coisa que ele mais teme é aquela que tem de enfrentar todas as noites: o escuro.

Quando o grande e sorridente Escuro lhe faz uma visita, leva-o numa viagem alucinante pelo mundo inteiro para lhe provar que não há nada a temer da noite.

À medida que o par improvável se vai aproximando, Orion tem de decidir se consegue aceitar o desconhecido — de modo a impedir que o medo lhe domine a vida e a começar finalmente a aproveitar a alegria de viver.