A aventura de um jovem acabado de sair da universidade que descobre o lado negro e perigoso da cidade após se envolver num triângulo amoroso.
É o último Verão de Art Bechstein, um jovem recém-graduado, antes de passar a uma vida responsável e adulta. Preso a um emprego sem futuro e forçado a ir aos jantares intermináveis com o seu pai mafioso, Art começa a acreditar que tudo está prestes a desaparecer. Até que conhece a sensual Jane e o seu namorado aventureiro e apaixonado. Juntos revelam-lhe um lado de si próprio, e de Pittsburgh, que Art desconhecia. Mas, à medida que o Verão vai chegando ao fim, as suas aventuras tornam-se cada vez mais negras e perigosas...