Ainda em convalescença de um acidente de moto que o desfiguraria parcialmente, Kitano filma uma narrativa de marcados contornos autobiográficos. Shinji e Masaru são colegas de turma no liceu. Um dia Masaru é espancado. Uma das suas vítimas na escola arranjou um protector que sabe lutar boxe. Humilhado, Masaru decide também aprender boxe e Shinji, inevitavelmente, segue-o. Ironicamente, em breve o seu talento se revela superior ao do amigo, prova que tem mais força e persistência, começando a ganhar alguns combates. Masaru desiste do desporto e inicia uma nova carreira como gangster. Sem o seu mentor, Shinji acaba por se deixar influenciar por Hayashi, um lutador falhado, que lhe ensina técnicas ilegais, que o incita a comer e a beber ao ponto de ele ter de recorrer a comprimidos para perder peso. Em pouco tempo, o promissor Shinji torna-se uma sombra de si próprio. Masaru, entretanto, vai ascendendo na hierarquia yakuza, até que o seu chefe é assassinado. Influenciado pelas fantasias sobre o comportamento yakuza, que aprendeu nos filmes, Masaru jura vingança sobre os outros membros do clã, que, consequentemente, o expulsam do gang. Dois ou três anos mais tarde, Masaru e Shinji encontram-se por acaso e regressam à sua velha escola.