Conto clássico da Disney em torno da história de uma amizade improvável entre um cão e uma raposa.
Tod, uma raposa macho bebé, é adoptado e criado por uma viúva numa quinta, onde conhece Copper, um cachorro de caça. Os dois animais brincam e divertem-se juntos na floresta, tornando-se grandes amigos. Passado algum tempo, Tod é levado para uma reserva de caça, onde conhece Vixey, uma bela raposa fêmea, por quem se apaixona. Entretanto, Copper aprende a caçar descobre que tem de perseguir o seu amigo. Na reserva de caça, Copper e o seu dono caçam Tod, mas rapidamente os dois amigos ficam a saber que a sua amizade sobrevive a tudo.