Um conferencista viaja de cidade em cidade, pelos Estados Unidos, para falar sobre marijuana. Na sua palestra, conta a história de Jimmy Harper e Mary Lane, um adorável par de inocentes adolescentes apaixonados que adoram dançar e estudar Shakespeare. Apresenta-nos depois o lado negro, o "Covil da Erva", habitado por Mae, Sally e Ralph, viciados em marijuana e liderado por Jack Stone. Os adolescentes costumam reunir-se no “Five and Dime”, uma geladaria local onde se dança e canta. É aí que Jack procura novas vítimas e ao ver que Jimmy tem dificuldade em acompanhar o ritmo de Mary Lane, propõe dar-lhe aulas de dança. Já no Covil da Erva, Jimmy é pressionado a aceitar um cigarro de marijuana e prova o fruto proibido. Nas semanas seguintes, Jimmy sofre uma terrível transição com danças alucinatórias, sátiros, rouba a caixa de esmolas da igreja, tenta dar um beijo de língua à adorável Mary, rouba-lhe o carro e, junto com Sally, atropela um mendigo, matando-o. Mary tenta ajudá-lo a enfrentar os seus demónios e segue Jimmy até ao Covil da Erva onde é seduzida por Ralph que a convence também a fumar um cigarro transformando a inocente Mary numa louca dependente da marijuana. Ao descobrir Mary e Ralph numa posição comprometedora, Jimmy ataca Ralph e quando Jack se intromete na discussão, deixa Jimmy inconsciente e atinge acidentalmente Mary com um tiro matando-a. Jack coloca a pistola na mão do inconsciente Jimmy e quando a polícia chega prende-o pelo homicídio de Mary e é condenado à morte. Mae não concorda com a atitude de Jack e tenta ajudar Jimmy. Segue-se uma espiral de violência onde Ralph, acometido por uma fome devoradora, come Sally e é morto por Jack. Este é depois morto pela arrependida Mae que consegue um perdão presidencial para Jimmy em troca de uma tarefa sagrada: viajar pelo país e avisar todos os jovens dos perigos da erva maldita!