A história de Bodi, um Mastiff Tibetano de olhos arregalados que vive numa longínqua aldeia nos Himalaias, de ovelhas indefesas mas harmoniosas. Khampa, o pai de Bodi, uma vez salvou todos os seus amigos do grupo dos lobos liderados por Linnux e agora prepara o filho para assumir esse seu papel defensor da aldeia. Consciente dos seus sonhos, Bodi sente que não tem habilidades para assumir esse papel, nem quer... Mas tudo muda quando certo dia um rádio cai do céu, como uma inspiração para ele mudar de vida. Bodi ouve uma canção de um famoso músico de rock chamado Angus e a partir desse momento abre o coração para um mundo musical que ele deve explorar, mesmo que isso signifique sair de casa e deixar o seu pai muito triste. Entretanto, Fleetwood, o velho sábio da aldeia, encoraja Khampa a deixar o filho seguir o seu sonho. Bodi chega à cidade dos sonhos com uma guitarra feita por ele e descobre uma banda de música, liderada por Darma, onde todos estão infelizes mas, mesmo assim, convidam-no a juntar-se ao grupo para aprender alguns acordes. Mas Bodi quer ser o melhor e decide procurar Angus para ser o seu professor.