Em 5 de outubro de 1997, uma equipa de cinema entra na favela Vila Parque da Cidade, na zona sul do Rio de Janeiro. Os moradores assistem à missa celebrada pelo Papa no Aterro do Flamengo. Em dezembro, a equipa retorna para descobrir como seus moradores vivem a experiência religiosa. Católicos, umbandistas ou evangélicos, todos crêem numa comunicação directa com o mundo sobrenatural através da intervenção cotidiana de santos, orixás, guias ou do espírito santo. O filme termina em 24 de dezembro, quando alguns personagens celebram, cada um a seu modo, o Natal.