Michael, um jovem afro-americano, cresceu no seio de uma família disfuncional e sempre se sentiu deslocado. Enquanto criança, a sua escola determinou que ele tem um Q.I de génio e leva-o a iniciar uma jornada por uma diversidade de escolas para dotadas que só serve para provar uma coisa: a sua incapacidade para se integrar onde quer que seja. Mais tarde apaixona-se pela rapariga mais popular do liceu que o convence a entrar nas aulas de teatro. Motivado pelos concelhos de uma excêntrica professora, tenta uma carreira como actor. Algum sucesso inicial garante-lhe alguma atenção da família, que rapidamente se esvanece quando o pai adoece. O choque com a família agrava-se quando percebem que a sua carreira como actor foi um fracasso. Enquanto procura um pouco de paz e distância da sua exigente mãe e irmã, sofre um rude golpe com a morte da única pessoa que sempre acreditou nele, o pai.