Em Nova York, a dona de uma loja de objetos de arte, Gillian Holroyd (Kim Novak), é uma bela bruxa, que mora com um gato siamês, grande ajudante nos seus feitiços. Um dia, decide lançar um encanto sobre um vizinho, Shepherd Henderson (James Stewart), que passa a amá-la tanto, que rompe o noivado com Merle Kittridge (Janice Rule). No entanto, Gillian perderá seus poderes se corresponder a este romance.