Documentário, próximo do "road-movie", cujo principal protagonista é a banda "No Smoking", formada há vinte anos, em Sarajevo (ex-Jugoslávia), e de cuja formação tem feito parte ultimamente Emir Kusturica. Em 1999, Kusturica partiu com a "No Smoking Orchestra" em digressão e rodou este documentário que acompanha os músicos nos concertos e na rua, mas que não hesita em abordar o complicado conflito político-social que atravessa a zona dos Balcãs. A “No Smoking Orchestra" dedica-se a uma espécie de folclore balcânico muito peculiar, mas com uma atitude e energia própria de um grupo "rock", que tem gradualmente conquistado público por toda a Europa.