Antes de se tornar no Rei da Selva, Tarzan passa por grandes dificuldades de adaptação. Um dia, acreditando que a sua família adoptiva fica melhor sem ele, Tarzan foge para a montanha e lá acaba por se cruzar com Zugor, gorila solitário que todos temem, mas que no fundo é apenas um velho gorila que, tal como ele, se sentiu rejeitado pelo grupo.