Uma babysitter fica chocada quando descobre que o menino da nova família para a qual vai trabalhar é na verdade um boneco em tamanho real, mas depois de uma série de acontecimentos perturbadores, a babysitter começa a acreditar que o boneco é um ser vivo.
Greta, uma jovem americana que vai trabalhar como babysitter numa pequena localidade inglesa, na casa da família Heelshire, para cuidar de Brahms. Mas mal chega, Greta descobre que o menino é afinal um boneco de procelana em tamanho real. Os "pais" de Brahms vão de férias e deixam a Greta uma lista de regras que esta deverá respeitar rigorosamente. Violando as regras impostas pelo casal, Greta acaba por descobrir através de uma sucessão de acontecimentos estranhos que afinal Brahms não é um mero boneco...