1592. Passaram quatro anos sobre a derrotada da armada espanhola pela inglesa, mas a tensão continua viva entre ambas as nações, especialmente entre Sir Francis Drake, conhecido como “O Pirata da Rainha”, e o seu arqui-inimigo, o Capitão Don Sandovate... Quando a sua filha é raptada por um misterioso sultão na Síria, Drake é forçado a partir numa jornada em busca da “Árvore da Vida”. Perseguido pela armada de Don Sandovate, o famoso pirata terá ainda de lutar contra monstros marinhos, uma feiticeira persa e com a lendária criatura nórdica conhecida como Nidhogg...