Baseada no livro homónimo de Vonda McIntyre, uma combinação de ficção científica e romance histórico em torno da ambição de Luis XIV e do seu desejo de imortalidade.
Luís XIV, o Rei Sol, patrocina uma expedição com o objectivo de capturar exemplares de monstros marinhos, acreditando numa antiga lenda que diz que a carne dessas criaturas confere imortalidade a quem a consumir. A expedição é bem sucedida e são capturadas duas criaturas, uma morta e outra viva. Observando de perto a criatura viva, a filha do rei descobre tratar-se de uma sereia e tudo fará a partir desse momento para impedir o seu trágico fim.