Um grupo de anjos ciumentos, liderados por Gabriel (Christopher Walken), estão revoltados com o facto de Deus ter criado os humanos providos de alma. Isso os deixa num patamar superior parente a Criação. Por isso, eles pretendem eliminar a humanidade a fazer do céu um segundo inferno. Derrotado na primeira batalha, Gabriel retorna à Terra, agora para impedir o nascimento de uma criança. O futuro líder, meio humano, meio anjo, que nascerá para acabar com a guerra no céu. Uma guerra que parece estar longe do fim!