Durante anos, a dupla de compositores William Schwenck Gilbert Arthur Sullivan foi sinónimo de originalidade e sucesso nos palcos da ópera inglesa do século XIX. Todavia, em 1884, o mais recente trabalho de ambos, "Princess Ida", recebe apenas críticas mornas. Neste seguimento, Sullivan rejeita a ideia de Gilbert para um próximo espectáculo e a parceria destes dois autores entra em crise. Entretanto, a esposa de Gilbert, Lucy, leva-o a ver uma exposição japonesa apresentando-o a uma nova e diferente cultura que o inspira a embarcar numa nova produção à qual denominou por "The Mikado".