Earl Pilcher Jr. gere um pequeno negócio no Arkansas, vive com a sua mulher, filhos e pais e, raramente, tira a sua inseparável boina. Entretanto, a sua mãe morre, deixando uma carta a explicar que Earl não é seu filho legítimo, mas sim, filho de uma mulher negra que morreu durante o parto; mais, ele tem um meio irmão, Ray, em Chicago, sendo que o último desejo da sua mãe é que Earl o conheça e se tornem amigos. Ao chegar a Chicago, Earl é recebido friamente por Ray e pelo seu filho Virgil. Mas a irmã da sua verdadeira mãe, uma idosa e cega matriarca de nome Aunt T., acolhe-o e insiste para ele seja aceite pela família...