Ele, americano, é fotógrafo e trabalha para uma revista. Ela, russa, acompanha-o, porque se amam. Juntos, vão percorrer o deserto californiano, nas proximidades da vila de Twentynine Palms, perder-se nessa natureza austera e sumptuosa, fazer amor, odiar-se. Nem sequer se apercebem de que o perigo não vem apenas deles próprios.