Baptiste é um solitário professor primário que vive no sul de França, com o talento para conseguir manter os seus alunos empenhados. No entanto, é incapaz de permanecer mais do que um ano no mesmo emprego. A sua aparência normal esconde algumas feridas, até violência... Quando,  durante um fim de semana e devido à negligência do pai, Baptiste se vê responsável por um dos seus alunos, decide levar o rapaz até à sua mãe, Sandra, uma mulher deslumbrante mas frágil, que trabalha na praia perto de Montpellier. Ela recebe o filho e Baptiste no seu bungalow e durante um dia fantástico, um poderoso feitiço une-os, como o inicio de uma família, que nenhum dos três alguma vez teve. Mas esta felicidade é interrompida.